Do ponto de vista das indústrias upstream, as principais matérias-primas para a indústria de chicotes elétricos automotivos são fios, terminais, bainhas e vedações, envolvendo materiais como cobre, borracha e plásticos. Os preços são determinados principalmente pelos preços de mercado de commodities como cobre, petróleo, borracha natural e outros materiais químicos.
A indústria de chicotes elétricos automotivos é uma indústria típica de mão-de-obra intensiva, exigindo uma grande quantidade de trabalho manual para operações de linha de montagem, como inserção, fiação, isolamento e agrupamento durante o processo de fabricação. De acordo com o relatório anual de 2021 da Huaguang Co., Ltd., a proporção dos custos diretos de materiais e custos de mão de obra na fabricação de chicotes elétricos é a seguinte:
Entre todas as matérias-primas, cabos (fios), bainhas e terminais representam as três principais proporções. De acordo com o prospecto da Huguang Co., Ltd., em 2019, as proporções de cabos, bainhas e terminais no valor total das compras da empresa foram as seguintes:
A proporção das três principais matérias-primas adquiridas permanece relativamente estável. O cobre é o material central dos cabos, portanto o custo dos materiais de cobre constitui a maioria absoluta dos custos dos cabos, consistindo principalmente em barras e fios de cobre. Os materiais de cobre representam mais de 80% dos principais custos operacionais dos fabricantes de cabos.
Os chicotes elétricos automotivos são componentes automotivos, ocupando uma posição intermediária em toda a cadeia da indústria automotiva. Seus fornecedores upstream incluem cobre, borracha e produtos químicos, enquanto seus clientes downstream são fabricantes de veículos e alguns fornecedores de peças.
Em 2021, o CR3 da indústria global de chicotes de fios automotivos (taxa de concentração das três principais empresas) foi de 71%, sendo as três primeiras Yazaki, Sumitomo e Aptiv. No mercado interno, os grandes fabricantes de automóveis nacionais têm, em sua maioria, parcerias estáveis com fabricantes locais de chicotes elétricos. Com a ascensão das marcas nacionais, surgiram várias empresas nacionais de chicotes de fios, como Huguang Co., Ltd., Shanghai Jinting e Henan Tianhai.
Tamanho e previsão do mercado – Em 2023, o tamanho do mercado global de chicotes de fios automotivos foi de US$ 49,73 bilhões. Prevê-se que aumente para 81,94 mil milhões de dólares até 2032, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,8% durante o período.
Distribuição de mercado regional – A região Ásia-Pacífico é o maior mercado regional, respondendo por 41,12% da participação de mercado em 2023.
Principais impulsionadores do crescimento - A popularização dos novos veículos energéticos é fundamental para o crescimento da indústria. Em comparação com os veículos a combustível tradicionais, os novos veículos de energia têm um preço médio de chicote de fios de aproximadamente 5.000 RMB devido à adição de chicotes de fios de alta tensão, significativamente mais alto do que os veículos a combustível (os preços dos chicotes de fios para modelos de baixo, médio e alto padrão são de aproximadamente 2.500 RMB, 3.500 RMB e 5.000 RMB, respectivamente). Isto impulsiona o aumento contínuo do valor por veículo e do tamanho geral do mercado, que deverá exceder 100 mil milhões de RMB.
Contexto do Mercado de Veículos Elétricos - O próprio mercado de veículos com novas energias está se expandindo rapidamente. Por exemplo, as vendas globais de veículos eléctricos aumentaram aproximadamente 51% em termos anuais em 2024. Nos mercados regionais, a Europa e a China tornaram-se dominantes, com as vendas de veículos eléctricos a atingirem aproximadamente 1,3 milhões de unidades em ambas as regiões em 2020, quatro vezes as vendas nos Estados Unidos.
